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瑞(rui)典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点，本应结束降息。但增长放缓、通胀读数下降，加上(shang)特朗普(pu) 4 月的贸易冲击，意味着这(zhe)个(ge)依(yi)赖(lai)出口的北欧(ou)国家再(zai)次考虑放松政策。在彭博社调查的(de)九位经(jing)济学家(jia)中，七位预计周三将降息至 2%。

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我们认为当前美股金融板块仍处于盈利修复周期，叠加监管放松下潜在的银行资本金释放空间，有助于金融板块基本面业绩底部回升💗，以及维持较高的估值区间🎒🍄🍏。子板块排序上，我们认为海外投行=支付清算>资产管理。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💝🥝，红利底仓+小盘成长哑铃配置😡🎒🍏🍊。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😈🥬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👛。下半场是实物再通胀💟，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥻😠，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💓👢💘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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5月份，全国工(gong)业生(sheng)产者(zhe)出厂价格同比下降3.3%，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同(tong)比下降3.6%，环(huan)比下降0.6%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%。

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1、即便在1980年代的“油輪(lún)戰(zhàn)爭”期間(jiān)，伊朗-伊拉(la)尅(kè)衝(chōng)突(tu)中有超過(guò)200艘通過霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)的油輪被轟(hōng)炸(zha)，油價(jià)(jia)在初期飇(biāo)陞(shēng)后仍(reng)然趨(qū)于穩(wěn)定。歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)錶(biǎo)明，除非中東(dōng)石(shi)油(you)産(chǎn)齣(chū)齣現(xiàn)重大中斷(duàn)，否則(zé)衝擊(jī)影響(xiǎng)很可能被控製在有限範(fàn)圍(wéi)內(nèi)。

2、2、深(shen)圳民革官微15日刊(kan)发了民革深圳(zhen)市(shi)委(wei)会主委何杰谈(tan)深(shen)圳综改新使命的文章(zhang)。何杰称，据悉深圳(zhen)相关部门正在制定(ding)相(xiang)关上市规则，有望(wang)试点红筹股二次上市，将为科创(chuang)企业(ye)提供更加便捷高效的上市渠道。何杰表示，综(zong)合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关(guan)键在(zai)于抓好落地落实。许多(duo)改革仍(reng)属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。