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3、观点🥑😈👅🥭。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥕，成为本轮行情的引擎。另一方面🍇👢👄，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍊🍏，国内进口严重亏损💋，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💔👿🥿；二是👞🍎🍆🍎🩱，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🧡🥕🥕，中长期矛盾难解🥒🥻🍓，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💘👅，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥕🥕。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👘，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍄🥻，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👿👙。二是Comex铜是否持续高溢价😡🩳👢💟？高溢价源于关税的不确定性🥑，若铜进口关税确定🍈，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👛💔😻👜🧡，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💘👠🍇🥝，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🧡🧡？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👞，不接受高价位的表现。综合来看👞，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😻👗💓🍋🍓，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😡🍎。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍎🌽💌😻🍋，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥥；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🩲。

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滬(hù)深(shen)300股票(piao)池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月💯🥔🧅，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👅💓，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🩲👛🤍，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落👄🩲，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🧅💯🥦🥦🍊，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面💋🥔，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%💘🥔；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🤬💖；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🤍🍊💖，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🤍😈💔。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税😻💟💖💖🥻，同时美国对多个国家征收高额关税💞，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🍇💯，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平💋🍊，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🎒，不过焦煤价格低位波动有所加剧😡🍍💕🍆，焦企利润处于盈亏平衡附近👠💞，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

2、付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情(qing)以恒(heng)生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二(er)轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。