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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数(shu)从91.8万增(zeng)至176万，涨幅88%，但(dan)本科女生数量则(ze)从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是，2002年(nian)男生还占到大学新生的(de)56%，2007年跌破(po)一(yi)半，到现在已(yi)经只剩40%。仅仅二十(shi)年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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4月的贸易战再次提(ti)醒我(wo)们，当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个(ge)共识(shi)的时候，任何过度反应(ying)一些外(wai)部冲击因素而(er)进行的交易，回(hui)头(tou)来看出错(cuo)率都很高。不过(guo)，油价上涨能(neng)阶段性缓解工业品价格下行(xing)压力，更重要的是(shi)高油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带(dai)动(dong)全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供(gong)给因素(su)飙升，该抑制作用势必减(jian)弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民(min)带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进(jin)，同(tong)时也制约特朗普在(zai)贸易(yi)问题(ti)上做文章的空间。如果从这个(ge)角度(du)看问题，中东(dong)的(de)冲突对中国资产未必有负面(mian)影响。

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1、2）AI中游与(yu)恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与(yu)半导体(ti)中游方向，特别是(shi)恒生科技指数(shu)、中资服务器、算力基础设(she)施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修(xiu)复双重(zhong)驱动；

2、但在 5 月通(tong)胀数(shu)据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽(jin)管总统唐纳德・特朗普发表(biao)评论，敦(dun)促美联储降息一个百(bai)分点，但(dan)投资者预计央行在周三(san)结束为期两天的会议时不会采取行动(dong)。