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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势🥻💋💓😠，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅👛。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点👗👅👜💕。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄(xu)力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风(feng)格的表现。实(shi)际(ji)情况来看，6月(yue)市场走(zou)势维持了震(zhen)荡的趋势，指(zhi)数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一(yi)度震荡调(diao)整，后(hou)随(sui)地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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尽管业绩表现并不理想，但(dan)仍有众多保(bao)险中(zhong)介(jie)公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分(fen)析称，这或与行业竞(jing)争加剧、增长放缓背景下，创投资本谋求退(tui)出有关。

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1、如果国际合作(zuo)得当，这一(yi)“虚假”的二选一困境是可以破解的。这意味着提供可预测的气候融资，释放可负担的技术，并投资于(yu)当(dang)地的(de)能力和制度建(jian)设。目(mu)标不仅是(shi)减少排放，更是创造(zao)就业、增(zeng)强抗灾韧性、促进包容性增长。

2、风格层面🥔🥝🍊🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉🍋🥥👅。第二🍓👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥾🥻🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈👅💖，成长价值风格或相对均衡👝。