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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕👙👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍🍉，在科技、消费😈🥭😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🧄🍈🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋👠🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖🥑，资产荒趋势依然存在🥥🍉。上半年🍋🥦🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🍋👡，这为指数后续突破上行💯🥥💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大😠🥦。

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刘存鑫表示，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展🍓，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗🥔、高端医疗等，产品形式不断丰富，市场规模持续扩大🥬。而现阶段，行业正面临关键转折点😻🍊，医保体制改革已成为影响行业发展的关键因素之一🩱。随着普惠型医保的快速普及以及DRG/DIP支付改革，传统健康险市场面临结构性变革😈👚💌😠。行业必须重新审视自身定位🍊💋，寻求差异化竞争🥾💌🍍，与时俱进，共同去提高医疗险的适应维度🍉👞🥿。

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今年以来，银行涨势如虹，截至(zhi)6月26日，银行ETF（512800）标(biao)的指数中证银(yin)行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全(quan)指二(er)级）涨幅第一，较上证指数、沪(hu)深300分别超额13.91和16.51个百(bai)分点(dian)。

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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月份(fen)景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金(jin)螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業(ye)燃氣價格上行(xing)。

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1、許(xǔ)(xu)廷全(quan)：上半(ban)年港(gang)股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互(hu)影響(xiǎng)，自去(qu)年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)，部分(fen)外(wai)資券商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含(han)中美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估(gu)值吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)(dong)了港股市場迴煗(nuǎn)。

2、对于理财产品投资集中度💋👅🍓🥾、流动性等要求🥿，《每日经济新闻》记者注意到🌽🥬🍍，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出🩳，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险🩲🧡、交易对手风险和操作风险等风险管理，做好期限管理和集中度管控，按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理💔😠👘，设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整🥭👄。