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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)(lei)需(xu)求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製(zhi)造行業利潤衕比增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢(jia)用廚(chú)房電器(qi)具製(zhi)造行業利潤分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造(zao)利(li)潤增幅擴大(da)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👠🍆，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力😠🩰👠，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中💛，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥬🧄👄👢。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🎒👠，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍊👘🍆，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👢👢，积极推动金融开放合作以及高质量发展💌🧄🥥👙💕。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥝💝🥦，医药生物等持续发布。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🌽🥒🤬，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👄🍋，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台💘🤬🍎🥕，同比增长135%🥾🍅👠😡。轻功能👞🍑🧄、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥿，渗透率约70%🧅。