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据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的(de)任期将持续到明年5月，但美国**可能(neng)最早(zao)在今(jin)年(nian)10月提名继任(ren)者。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向(xiang)香(xiang)港联交(jiao)所递交了发(fa)行境外上市股(gu)份（H股）并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在香港联(lian)交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段Ⅱ。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段(duan)A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

2、当地时间6月28日(ri)，原本被传在以色列(lie)13日(ri)首波空袭中丧生的伊(yi)朗最高(gao)领(ling)袖政治、军事及核事(shi)务高级顾(gu)问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电(dian)视台节目(mu)，讲述自己在废墟中被(bei)埋3小(xiao)时生还的经历(li)。他说，他清楚以方此次暗杀(sha)的(de)动机，但目前无法公开。