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3💋🍑、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日👝🍌，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日👜🥕🧡。预计2025年下半年全球经济将表现良好🧡🥾💞🍆，此前全球经济在表现优于预期🥒🥾。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🍌💗；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🤍。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日💖👜💛。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🍇🥬🥾，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示👠🍉🌽，除非出现重大中断👚😡，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应💘🧅🧅。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🎒，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🎒👘🥑💛，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🥕👞💟，或呈现先扬后抑的节奏。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础🤍🍓，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一😻👛😻。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主💞👙，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱🧡🤍👿🥕😻。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🌽💝。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间💕💝💋🍍，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。