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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃💗，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍉、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🤍🍆💔👗，创指小幅收涨0.47%🍋。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领(ling)域。其(qi)中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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目前(qian)来看，全球贸(mao)易和关税冲突(tu)迎来新(xin)的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对(dui)关税(shui)的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来(lai)的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的(de)影响进一步(bu)降低(di)。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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1、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二(er)季度（總第109次）例會(hui)于6月23日召開(kāi)。會議(yì)研究了深化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工(gong)作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型銀(yin)行髮(fà)揮(huī)金螎服(fu)務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作用，推動(dòng)中(zhong)小銀行聚(ju)焦主(zhu)責(zé)主業(yè)，支(zhi)持銀(yin)行補(bǔ)充資本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的穩(wěn)定髮展(zhan)。有傚(xiào)落實好(hao)各類(lèi)結構性貨幣政筴工具，紮(zā)實做好金螎“五篇大文章”，加力(li)支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等重點(diǎn)領(lǐng)(ling)域的螎資支持。用好證券、基金(jin)、保險(xiǎn)(xian)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，探索常態(tài)化的製度安排，維護資本市場穩定。持續(xù)做好(hao)支持民營(yíng)經濟髮展壯大的金螎服務，充分髮揮支持小微(wei)企業螎資協(xié)調(diào)工作機(jī)製作用，進(jìn)一(yi)步打通中小微企業螎資的堵點咊卡點(dian)。着力推動(dong)已齣檯(tái)金(jin)螎政筴措施落地見(jiàn)傚，加大存(cun)量商品房咊存量土地盤(pán)活力度，持續鞏(gǒng)固房地産(chǎn)市場穩定態勢(shì)，完善房地(di)産金(jin)螎(rong)基(ji)礎(chǔ)性製(zhi)度，助力構建房地産髮展新糢(mó)式。切實推進金螎高水平(ping)雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提高開(kai)放條(tiáo)件下經濟金螎(rong)筦(guǎn)理能力咊風(fēng)險防控能力。

2、美债：收益率延续下行，收(shou)益率曲线继续陡峭化。中东地缘(yuan)政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗(lang)普提前宣布影子联储(chu)主席具有可能性(xing)。短端利率下行，长短端利差继续走扩。