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4条沪市指数合计更换61只样本。其中，上证50指(zhi)数更换4只样本，上(shang)证180指数更换18只样(yang)本，上证380指数更换38只(zhi)样本，科创50指(zhi)数更(geng)换1只样(yang)本。

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我(wo)们认为下半年，美(mei)国和非美地区的经济动能将走向收敛，主(zhu)要受美(mei)国经济放缓(huan)的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的(de)背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不(bu)大，但增长边际放缓(huan)，通胀因为关税有一定韧性(xing)（见中(zhong)金宏观(guan)《美国宏观经济2025下(xia)半年展望：美(mei)国(guo)式(shi)再(zai)平衡》）。非美地区相(xiang)对于美国，一是受益(yi)于更宽松的货币政策环境(jing)（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数(shu)效应的影响，根(gen)据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正(zheng)。但(dan)是需要注(zhu)意的是，下半(ban)年(nian)非美地区经济动能的修复(fu)仍面临几个方面的制约。一方(fang)面(mian)，关税和(he)地(di)缘变化带(dai)来的不确(que)定性仍高；另一方面，前期(qi)因(yin)为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相(xiang)关项目。众(zhong)议院和参议院都将提供资金来弥补(bu) 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议(yi)院还将把佩尔助学金扩展到认(ren)证和培训项目。但赤字的(de)存在只是因为现在有更多学生穷到(dao)有资格获得佩尔助学(xue)金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

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2、日前，美国总统特朗(lang)普出席西(xi)点(dian)军校毕业典礼并(bing)发表(biao)演讲时称，他(ta)完全支持将美国新财年国防预(yu)算增(zeng)至(zhi)1万亿美元，并强调这个数(shu)字(zi)不容讨价还价(jia)。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新(xin)高。