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本週IF噹(dāng)(dang)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于3892，收(shou)盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹月郃(he)約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月(yue)郃(he)約上(shang)漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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1、中國(guó)稀土(tu)副總經(jīng)理一職近日也有變(biàn)更，公告顯(xiǎn)示(shi)，該(gāi)(gai)公司副總(zong)經理已經由賈(jiǎ)江濤(tāo)變更爲(wèi)徐建(jian)新，徐(xu)建新曾任(ren)四川江銅(tóng)稀土有限責(zé)任公司(si)黨(dǎng)委委員(yuán)、副總經理，中稀（涼(liáng)山）稀土有限公司黨委委員、副總經理。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。