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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化(hua)为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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