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白银跟随黄金趋势向上🍑🍎，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台💕💗🍌🍊，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🍊👅，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性👝👗💯🥒，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🤍😡💋。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上👜🥒🍏🍏，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金🩱🧄🥒，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩲🎒💋🤍🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉😻💝；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💋👠💔🎒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍌🩰🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍌💋👢💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢👠💓。

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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行(xing)业(ye)主要集中(zhong)在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等(deng)领域(yu)。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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1、从调研类型来看(kan)，特(te)定对象(xiang)调研和其他为本周主要(yao)调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券(quan)公司的调研次数占比依次(ci)为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

2、二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産(chan)企(qi)業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)(guan)槼(guī)(gui)定。已暫(zàn)停進口的水産品生産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的水産(chan)品(pin)方可輸華；對(duì)于食(shi)用水生動(dòng)(dong)物，其(qi)養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重新申請在華註冊，完成(cheng)註冊登記(jì)(ji)之(zhi)日起方可開(kāi)展輸華貿(mào)易。