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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多(duo)通過(guò)逆(ni)迴(huí)購(gòu)(gou)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投放(fang)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在(zai)美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前(qian)后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月(yue)社螎(róng)數據(jù)有進一步走(zou)弱可能。

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券商中国记者从(cong)接近开(kai)源证券的人士(shi)处了解到，此次撤回申报材料(liao)与更换(huan)会计师(shi)事务所有关，主要(yao)因为国(guo)有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不(bu)能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度(du)营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增(zeng)长(zhang)率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、6月美联储降息预期(qi)有所升温，美元指数下行，外(wai)资交易活跃(yue)度有所回升， 6月日均成交额从5月前值(zhi)1388亿元上升至1494亿元。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。