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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部(bu)流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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擧(jǔ)(ju)報(bào)信息中的“婆婆”漆某華(huá)，係(xì)工行南充分行退休職工，2001年9月(yue)至2004年5月，任工行南充分行計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)(wu)處(chù)處(chu)長(zhǎng)（正(zheng)科級(jí)），2004年6月在工行南(nan)充分行辦(bàn)理了內(nèi)退。

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从需(xu)求看，上半年钢(gang)材需求外(wai)强内弱、板强长弱(ruo)，1-5月外需同比增长20.02%，内需(xu)同比(bi)下降4.14%；上半年螺纹周均(jun)表需(xu)206.4万吨，同比(bi)下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求(qiu)看，房地产仍处于下行周期，基建表现一(yi)般，制造业需求(qiu)处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏(fu)等行业4月以来(lai)转弱明显，市场对于后(hou)期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政(zheng)策影响逐步(bu)从预期转向落地阶(jie)段，下半年出(chu)口面(mian)临回落压力。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上(shang)涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约(yue)基差均有收(shou)窄，对冲成本(ben)（年化）均有减(jian)小。资金面方(fang)面，ETF资金(jin)出现止盈(ying)，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流(liu)出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。