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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🧄，市场或由强势上涨再度转向震荡👢🍇。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🩱。

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价格带结构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销(xiao)售最为困难，而中端酒(jiu)也从300-500元价格(ge)带(dai)进一步向100-300元下探。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平(ping)台，公司高管变动引发了外界广泛(fan)关注。数据显示，中国稀土一(yi)季度净利润为7261.81万元，实现扭(niu)亏为盈(ying)，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💛💔，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥭。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥥，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👠🍓，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥥🥔😈，但若美铜进口量级在百万吨以内🍅🥕🍍，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👙🧡，美国滞涨风险不能排除💖🥿🍉💓👡，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍏🍌🥑，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💛🥾，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍈👄。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性😡，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💌🍋，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥑。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市(shi)場(chǎng)(chang)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生(sheng)指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率(lv)爲(wei)1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破(po)，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）