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1、三季度前(qian)半段美国经济(ji)或保持一定(ding)韧性，可(ke)能对风险偏(pian)好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳(tiao)升可(ke)能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预(yu)期兑现，则可能(neng)在流动性层面(mian)存在对 风险资产(chan)估值的支撑。一方面，我们预计本轮(lun)美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美(mei)国经济和就业(ye)下行(xing)压力可能进一步加大，并推升美联储(chu)降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后(hou)期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等(deng)关税(shui)”暂缓(huan)到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🍌。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量👠🥬👝，以应对需求的疲软🥻🍍👚，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高👞，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高💗👞🍉💯，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌🎒🥿🍒🍓。