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近期(qi)A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了(le)市场对其潜在(zai)执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险的主(zhu)要原(yuan)因，故近期美元资产回(hui)流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益(yi)率回(hui)落，形成与一(yi)季度全(quan)球资产组合(he)相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下(xia)行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技(ji)股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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