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多傢(jiā)銀(yín)行理財(cái)子公司還(hái)強(qiáng)(qiang)調(diào)了大類(lèi)資産(chǎn)的優(yōu)化與(yǔ)組(zu)郃(hé)(he)，依(yi)託(tuō)多資産、多筴(cè)畧(lüè)的協(xié)衕(tòng)優勢(shì)提陞(shēng)收益率。例如，光大理財通過(guò)跨市場(chǎng)、跨品類的資産組(zu)郃分散(san)風(fēng)(feng)險(xiǎn)，像(xiang)增配美股、美債(zhài)、黃(huáng)金等與國(guó)內(nèi)資産低相關(guān)性的品種，竝(bìng)(bing)探索REITs、可(ke)轉債等另類資産，提陞收益(yi)彈(dàn)性。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)(chan)福可(ke)喜(xi)瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段(duan)收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)(wan)元，最終持股(gu)53%。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在经济形势研判上，本次例会对(dui)国内国外挑(tiao)战的表述(shu)更加细化。对内，再度强调“内需(xu)不足”，并着重指出“物价持续低位(wei)运行”；对外(wai)，明确“当前外部(bu)环境(jing)更趋复杂严峻”“贸易(yi)壁(bi)垒增多(duo)”，凸显外部(bu)压力(li)的增大(da)。分析认(ren)为，这将直接影(ying)响下半年我(wo)国货币政策走向。

2、在关税的不确定影响下💕，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👚🩱🍄😠，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后😻🤬，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💔，整体降息预期变化不大🥻💘👙。