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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角🥑👚🎒，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素🍌👙，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🤬🧅；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚💞；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🎒；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🥦😈，跨期套利机会显现，建议关注 IC🥔🧅、IM 远近价差收窄的交易可能。

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報(bào)告稱(chēng)，過(guò)去一箇(gè)(ge)月來(lái)，消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)的漲(zhǎng)幅(fu)主要(yao)由非必需消費品趨(qū)勢(shì)好轉所推動(dòng)，大多數(shù)公司預(yù)計(jì)(ji)5月(yue)下(xia)半年(nian)咊(hé)6月業(yè)績(jī)良(liang)好。囙(yīn)此，接下來(lai)的稅(shuì)改灋(fǎ)案及其對(duì)低收入消費者的影(ying)響(xiǎng)將(jiāng)非常(chang)重要(yao)。

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由于库存指向仍相对悲观👢🥒🍏，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🍎，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💘🥿，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🧄🤬，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🥬。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路🍅🍄。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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相反，经营负债规模则要复杂些，因(yin)为虽然是债，但相对偏高的经营(ying)负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强，与行业惯例和公司所处(chu)行业地位息息相关。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💘🤬。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🍅🩲👜，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🥬💘🍒，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%💯👝👿。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👜🩰💛🍈，到2035年🍉🩱🥔，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥿🧅🩰🩲，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💓🍒🍇，渗透率约70%💔🥥。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥕。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🍑👘💛，支持银行补充资本🥾，共同维护金融市场的稳定发展🍑。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费💓，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🩲🥭👛、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💖🍆🍊🌽，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定👅。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍊💕🍇🌽，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥦，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍑🍅🍌🥑，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍍💔，持续巩固房地产市场稳定态势🍅，完善房地产金融基础性制度👡🥻，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🍅👚，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥔🍎👘。