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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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付(fu)倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋(qu)势向(xiang)上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权(quan)重分红(hong)资产估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有(you)超7%的(de)股息(xi)率，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速(su)下行(xing)，港(gang)股成(cheng)交(jiao)活跃，整(zheng)体交易量在历史(shi)高位运行。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供(gong)需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行(xing)業景氣(qì)度有朢改(gai)善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。

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1、若从具体(ti)产品来看，ETF则在(zai)年内分红榜前十中(zhong)占据多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元(yuan)的分红金额(e)遥遥(yao)领先其余产品，也(ye)刷新了ETF单次(ci)分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元(yuan)、24.35亿元的分(fen)红金额紧随其(qi)后(hou)，位列(lie)分红榜第二、第(di)三。

2、金宇澄的祖父在老宅(zhai)里去世，他的父亲在这(zhe)里出(chu)生成长，抗战(zhan)后(hou)去了上海从事地下(xia)工(gong)作(zuo)。有(you)专家说，黎里镇(zhen)不少房子的地基是明代的，因为用了明代房子(zi)常用的石灰石。到了清代(dai)，当地人认为石灰石不吉利就弃用了。金宇澄祖(zu)上一直到清代才迁居(ju)到此。用金宇(yu)澄的话说，他家的房子就(jiu)这么一层压一层地造在(zai)那里。