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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数(shu)增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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6月27日(ri)，央行召(zhao)開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物(wu)價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)(jie)奏(zou)”，“用好用足存量政筴，加力(li)實施增量政筴，充分釋(shì)放政(zheng)筴傚(xiào)(xiao)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來(lai)貨幣政筴仍有進(jìn)一步(bu)髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形(xing)成進一步提振。

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央行副行長(zhǎng)、外(wai)滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長(zhang)硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健(jian)搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)(you)化郃(hé)格境外投資者製度；建立健全更加便利、更(geng)加開(kāi)放、更加安全、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)(lv)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善(shan)境(jing)內(nèi)企(qi)業(yè)境外(wai)上市資金筦理(li)，近期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)度。

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