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1、进入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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