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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股(gu)均下(xia)跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为(wei)强(qiang)美元(yuan)之下(xia)，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资(zi)加速(su)流出(chu)，外资流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的(de)港(gang)股冲击更大，23年恒生指(zhi)数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高(gao)位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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