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4、观点：下半年(nian)光伏终(zhong)端(duan)订单走弱，自下(xia)而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持(chi)常态探(tan)底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍(shao)有(you)修复，多晶硅(gui)整体表现(xian)或弱于工业硅。工业硅新疆大厂(chang)减产，南北供应分(fen)化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工(gong)业硅期现价差和集中注销引(yin)领仓单回流市场(chang)，晶(jing)硅高品(pin)位(wei)仓单仍需深(shen)跌空(kong)间减压。反弹强度在于下半年(nian)晶(jing)硅产能释放和光伏抢装结束(shu)后余力，阶段空窗期将成为库(ku)存(cun)缓释的良机(ji)。市场供需失(shi)衡，靠行业自(zi)救驱动(dong)不足，仍(reng)需关注是否存在政策调控。

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2024年(nian)6月(yue)28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公(gong)司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)(bian)公司登陸(lù)資(zi)本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

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华源证券表示🍌🥒，水利投资整体延续高景气态势👘😻🩰。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2🍑🌽🍎🍈，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理🍍🩳🩱🍄、农业灌溉等基础设施短板🥔🥒🩱🥕。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动👗，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉💝，市场对美联储7月降息预期有所升温👠🍅💖。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍌🥾；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤍🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👙🥥🍅；IPO发行规模小幅回落🍋，再融资规模持平前期🧡，资金需求规模低位稳定🍍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总(zong)资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业(ye)收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、週思聰(cōng)：港(gang)股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)(chu)海”配寘以及外資“一站式”配寘中(zhong)國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)(jin)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑(yi)製(zhi)港股錶(biǎo)現(xian)的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入等，爲港股市場提供了有(you)力支撐(chēng)。