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背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月(yue)1日-7月15日的中报(bao)业绩预(yu)告披露期(qi)，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的(de)概率最高为(wei)70%。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突(tu)升级带来的石油石(shi)化、贵(gui)金属价(jia)格上涨；军工军贸预期(qi)升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带(dai)动等思路展(zhan)开。通信、有色(se)、非银(yin)、电子(zi)、军(jun)工领涨。

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1、展望7月，市(shi)场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制(zhi)造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的(de)涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；