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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥬🍓🍏，稳定币主题👢、国防军工是弹性较高的方向🥻。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍓。高股息资产中期估值重估是趋势🥝🍉💞，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💘💌💗👿🥾，仍依赖科技产业趋势突破😻👿🥥🥔💋。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👡。

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6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹(chou)划通(tong)过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称(cheng)“福可喜(xi)玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时(shi)间不(bu)超过10个交(jiao)易日。本次交(jiao)易(yi)尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛(ma)的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重(zhong)组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿(yi)元在马来西亚投建新型(xing)储能电池项目；多家公司向香港联交所(suo)递交H股发行上市(shi)申(shen)请；珠海中(zhong)富：终止2024年度(du)向特(te)定(ding)对象发行股票事项(xiang)；*ST金(jin)刚(gang)：孙公司(si)签订3.99亿元重(zhong)大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被(bei)证(zheng)监会立案……

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城(cheng)市商品房成交(jiao)面(mian)积月环比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分(fen)点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平(ping)方米，月环比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣(jun)工面积累计同比降幅扩大；商品房销(xiao)售额、商品房销售面积累(lei)计同(tong)比降幅扩大(da)；房地产开发投资完(wan)成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金(jin)来源累(lei)计同比降(jiang)幅(fu)扩大。

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