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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月(yue)央(yang)行主(zhu)動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)(hao)，市場(chang)對(duì)美聯(lian)儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股(gu)票市場可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增(zeng)量(liang)資(zi)金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市(shi)場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展(zhan)朢(wang)2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流入。

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1、中原证券指出，随(sui)着行业景气度不断下滑，2023年开始(shi)行业(ye)固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业(ye)产能过剩的(de)压力有望逐步缓解。需(xu)求方面，随(sui)着汽车(che)、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国宏(hong)观经(jing)济持续向好，化工行业下游需求有望继续(xu)复苏。在供(gong)给和需(xu)求两方面驱动下，未来行业景(jing)气有望(wang)边际回暖。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后持续上(shang)行。