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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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而在國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年(nian)房地産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速(su)下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大(da)中城市商(shang)品房成交增速的(de)負(fù)值進(jìn)(jin)一步(bu)擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增(zeng)速進(jin)一步下滑(hua)的可能性(xing)。

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