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1、6月重要股(gu)东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿(yi)元(yuan)明(ming)显回升。按(an)照截(jie)至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同(tong)板块(kuai)解禁规模来看(kan)，主板592亿(yi)元、创业板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市(shi)场(chang)净减持规(gui)模有望小幅回升。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)(ji)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也(ye)大(da)多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期(qi)良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基(ji)于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)(dian)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之(zhi)一。