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日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资(zi)仍需要注意节奏。季(ji)节性方面(mian)日(ri)股在8月左右容易出现下行，此后至(zhi)年底或将持续回升(sheng)。另外，日(ri)本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征(zheng)。行业方面，我们依然偏向内(nei)需行业，其中(zhong)金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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债(zhai)市展望。当前中美(mei)关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面(mian)和资金面展开(kai)交易，若生产数据(ju)开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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1、奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显示🍆🥒🍑，2021年至2024年🩱🥑，公司营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元👅、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面🍌💕💌，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元🌽👿。

2、2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘💔🍇。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体🧅、通胀环境、货币政策及战后重建情况👞🥝。