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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保(bao)持改(gai)善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅(fu)扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求(qiu)持续回暖(nuan)；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较(jiao)高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效(xiao)，盈(ying)利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓(huan)之下或(huo)有承压(ya)，对业绩形(xing)成一定(ding)拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比(bi)增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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1、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如💝👅，在货币政策态度上🥥，虽然删去了“择机降准降息”💞👠，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变🩳😠😻，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步👡🤍，金融政策仍然有较大的实施空间。

2、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)(dui)高位，7月9日美國(guó)“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)(tuo)底(di)市場，預(yù)計(jì)(ji)市場波動加(jia)大。可關(guan)註7月下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)(lai)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投(tou)資推薦(jian)，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。