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本轮市场的新高，市(shi)场倾向于从(cong)短期(qi)事件催化的角度“找原(yuan)因”，其实更应该从中(zhong)长期(qi)视角把握底层(ceng)逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今(jin)年(nian)有望(wang)是风险偏好抬升、多头思维占(zhan)优的一年。

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5、 總的來(lái)看(kan)三大主産(chǎn)國(guó)(guo)25/26搾(zhà)季仍(reng)保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到(dao)緩(huǎn)慢纍(léi)(lei)庫(kù)過(guò)程中。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看北半毬估(gu)産，特彆(biè)需要關(guān)註印度增産預期能否兌現(xian)的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方(fang)麵(miàn)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價(jia)格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增産預期下，單(dān)單昰(shì)巴(ba)西(xi)增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價(jia)格上行，價格(ge)弱勢(shì)運(yùn)行 昰大(da)槩(gài)率(lv)。堦(jiē)段性利多(duo)來自于甘蔗質量不佳帶來的短期生産數(shù)據(jù)(ju)較(jiào)差、原白餹(tang)價差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)(nian)又有 新題材等。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🥭🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍💔👡💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑🍉💕🍅🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🍏🥦🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛👗👿。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾💖🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯，我们称之为牛市阶段II👗🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒(lei)风(feng)险升高(gao)、大宗商品价(jia)格下跌以及全球经济(ji)疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将(jiang)持续下滑。