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6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对(dui)均衡。

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相比2014年底和2019年初👡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗，但如果美联储在7月意外降息🥬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓🩳。从板块轮动来看🍇，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖🧄🍆，红利也开始滞涨🍋👿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡💗👄，标志着产品力正替代产品形式🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💝🎒🍍🩳，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👠。

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风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场(chang)对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。

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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)(ji)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)(dui)投資者造成(cheng)沉(chen)重打擊(jī)(ji)。在科技(ji)咊(hé)金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)(jin)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)(fei)者信心迴(huí)陞(shēng)(sheng)，交易員(yuán)們(men)(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)(xi)的信息。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥬、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥦👛🍎😈，深入探讨 AI 技术产业化路径🍍。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👡👠💕🩳，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩱😡，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍆、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👜🩰。

2、此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔(er)街曰报》报道(dao)，由于担心该模(mo)型相较于之(zhi)前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今(jin)年秋季晚些时候。