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“6月脉冲”在本周集中演绎🥥🧅👝，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍇👘🩰。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥝🍆、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍊🧅🍈💋🩰、长期维度下，均是乐观因素占优🧡。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管👄😡，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任🥿🤍，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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悳(dé)國(guó)電(diàn)力(li)價(jià)格在歐(ōu)(ou)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元(yuan) / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)(lai)新(xin)高。

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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境(jing)动荡中(zhong)展现出(chu)强劲韧性。这一表(biao)现得益于多重因素共(gong)振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另一(yi)方面，港股市(shi)场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质科技(ji)资产优势，在人工智(zhi)能（AI）技术突(tu)破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港(gang)元并创历史同期新高，进一步支撑市场(chang)表现。

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1、我们在中(zhong)期策略报告中描述了(le)本轮市场(chang)进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前几次不同(tong)。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常(chang)态，总需求增速(su)结束三年低迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而(er)2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就(jiu)是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票(piao)可(ke)能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重(zhong)要的选股方向

2、上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告💗。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)🍑👄👛，按10股派发现金股利1.25元(含税)🥒，预计派发2451.36万元🩱。本次分配不送红股，不以公积金转增股本💕🩲🍄，剩余未分配利润留待后续分配。