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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指(zhi)數(shù)下行至過去(qu)5年0.8%分位。今年以(yi)來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著(zhu)高于A股上證指數0.8%，對(duì)(dui)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月(yue)19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股(gu)溢價指(zhi)數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)(chang)下跌(die)，港(gang)股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)(sui)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯(xian)著跑贏(yíng)上證指(zhi)數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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具體(tǐ)來(lái)看，基準的 TA-35 指數(shù)週日收盤(pán)上漲(zhǎng) 0.5%，而其早盤(pan)曾暴跌 2.1%；TA-125 指數在下跌 2% 后，噹(dāng)日收盤上漲 0.4%。

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1、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信(xin)息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算(suan)力租赁等）值(zhi)得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入(ru)自下(xia)而上的选股(gu)阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始重新(xin)关注政(zheng)策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、消息人士告诉媒体🥿👡🍊，预计日本央行在下周的政策会议上不会对当前的缩减购债计划做出大的改变👜🧡，但会考虑从下一财年开始放慢缩减步伐，这暗示日本央行倾向于避免对市场造成大的干扰。