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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的(de)收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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