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本週公募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募調研選股筴畧(lve)相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調(diao)研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍈🩰👢🍌。但需要注意的是，偿债🍉🥑、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金💓。下半年出口压力可能加大🥒🤬👚，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🥔，或将进一步发力🥥🍉🥻，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👙👝💞，需求维持清淡💞🩱💘🧅，北方地区项目施工陆续增多🩳，对整体需求有一定支撑💘😠💘👙。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年👡🤍💋，部分高速项目进入路面铺设阶段🥻👘👄👚，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🍅💌👿。‌

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成份股方面👞🥦🥝，际华集团涨停👚🍎🍌👅，内蒙一机尾盘回封涨停🍒，振幅超12%🍎，长城军工7天6板后再涨7.58%🍎😠🥦😻。下跌方面🧄💯💗💌，纳睿雷达👠🥑、中国海防跌逾2%居前😻。

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在行业前景方面🩳，弗若斯特沙利文数据显示🌽👿💘，由2020年至2024年👗🍋🩱💌，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🍍🥥，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下💔👄🧅，该产品的渗透率有望进一步提升👡💞。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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1、本次收(shou)購(gòu)后，省(sheng)工控集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)有公(gong)司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接(jie)控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)(shi)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化(hua)，公司的控股股東仍爲三(san)鋼(gāng)(gang)集糰，實際控(kong)製人仍爲福(fu)建(jian)省國(guó)(guo)資委。

2、我们认为(wei)，多方面(mian)积极因素(su)会在2026年至2027年叠(die)加，构成(cheng)牛市的核(he)心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本(ben)面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有(you)博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。