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4．根据高盛分析，一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支(zhi)出和研发方面(mian)占据主导地(di)位，这些都与未来回(hui)报和行业主(zhu)导地位呈正相关(guan)；

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末至21年(nian)初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启(qi)上(shang)行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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本轮伊以冲突引发全球能源市场巨震💖🩰，当地时间6月13日纽约WTI原油（西得克萨斯中质原油）一度暴涨超14%。到收盘时，原油价格收涨超7.5%😡，报价73.18美元/桶，创下2022年3月以来最大单日涨幅🥦。而美国原油ETF（USO）大涨6.89%，创下5个月以来新高。

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1、周六晚(wan)间开始以色(se)列陆(lu)续扩大对(dui)包括油气田、油库和(he)炼油厂等伊朗能源(yuan)基础(chu)设施的打击。据报道这是以色(se)列首次袭击(ji)伊朗能源基础设施，而(er)且是上世纪80年代两伊战争(zheng)以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭。这可(ke)能引(yin)发伊朗石油供应中断。期间伊朗革命卫队称以色列的战斗(dou)机燃料生产设施遭(zao)到伊朗导(dao)弹的袭击(ji)。另据报道该晚以色列暗杀胡塞(sai)高级领导人失败。

2、High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也(ye)表示，美联储(chu)目前没有理由去讨论调整利率的问题，“其实，如果(guo)特朗普没有实施(shi)关(guan)税政策(ce)，美联储可能会考虑降息来**经济(ji)。”