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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中,把握高切低节奏是(shi)获取超额收益(yi)的关键(jian),而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li),近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏(fa)资金面(mian)驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生(sheng)踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段(duan)性加速的重要力(li)量,板块演(yan)绎也从最初(chu)的(de)核心标的(de)上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标(biao)的普涨,呈(cheng)现出阶段(duan)性见顶(ding)的信号。中长(zhang)期维度来(lai)看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入(ru)商(shang)业收获期,板块中枢上(shang)移,基(ji)本面优质(zhi)的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang),在“守住胜(sheng)利果实”的心态下,部分(fen)资金逐渐选择止(zhi)盈。同时,新消费板块的成交额占比(bi)也(ye)从高位回落,表明资金开始(shi)流出,选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够(gou)看出,部分资金已经有(you)意愿进行高切低(di)。
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