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但我们知道💌🥦🩰💖，负债通常分为经营负债（如应付账款🥦🧡、预收账款等）、有息负债（长期借款🥦👗👘💓、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务👛💗👝。

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5月民航正班客座率爲(wèi)(wei)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱(xiang)吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹(dang)月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)至10.18%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💌。结合工业企业盈利🧡、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕🍇、光学光电子、消费电子💕🌽💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖🧅；2）中游制造领域👝🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤍💓💋👞、光伏、自动化设备等👿；3）消费服务领域👘🍄🍉🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄💟，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限🌽，中报业绩有望边际改善🍏🌽😻。

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談(tán)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思(si)路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息”，增(zeng)加了“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施力度咊(hé)(he)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券研(yan)究所副所(suo)長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，央行爲“確(què)定性”護(hù)航的思路仍未轉變(biàn)，這(zhè)意味(wei)着如菓(guǒ)國(guó)(guo)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式(shi)齣(chū)現(xiàn)某種不(bu)利(li)變(bian)化，或者擴(kuò)張的(de)財(cái)政(zheng)政筴産(chǎn)生了(le)加息的壓(yā)力，再或者資本市(shi)場(chǎng)（股市、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)降準降息仍然值得期待。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🍑，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥥👠。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🧄🤍，难以有效规避下跌风险👗。截至2025年6月27日💯🍇🥬🥝，该指标最近一周小幅下降🌽🥒👝，上涨家数占比指标目前高于60%👅，市场情绪较好。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🤬👛。而基本面🥾、流动性和监管环境更加有利于权重👡🥕、质量类风格的表现🧄👄。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🩳👿，指数表现相对均衡🍓👚🍌💘，差距不大。市场6月中上旬🍅👡😻🥭，由于伊以冲突的影响🍏🥔🍍，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍎🥔🌽，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。