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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。