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A股市场面(mian)临政策转向(xiang)与业绩企稳的机遇。需求端(duan)稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式(shi)”竞争(zheng)的政策导(dao)向日益明确，AI引(yin)领的创(chuang)新周(zhou)期、新能源破(po)局(ju)等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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进入2025年，海天味业增长动能持续释放🍇🥥🌽🥔。招股书显示👜🥝👘，随着销量增加😠🍍🥥，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元💝🧄👛，同比增加16.3%🎒🩲，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%🥻🥑。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股(gu)业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩(ji)疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除(chu)金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互(hu)联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易、美团(tuan)等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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2、今年以来，机构定制型产品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出；同时🥬🥾，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模大考🍅🎒👜💋，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%🍌🥝🥥。