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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥥💋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍅，牛市上半场是金融再通胀😡🍍👘🥻👿，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧡💕🥻💓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥒😻💔。下半场是实物再通胀🥬，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🌽💋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤬🍏🥑，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💟🍌👡🩲。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥝🥝，在观测到PPI的显著修复之前🩳😠🩱🥥，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧡🍈🧄。

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然而🤬🥬💗🥻，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时🥥💝💯🩱🍌，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望👠🥕。

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1、蘤(huā)旂(qí)髮(fà)佈(bù)研(yan)報(bào)稱(chēng)，週大福今年3月底止2025財(cái)年業(yè)績(jī)符郃(hé)預(yù)期，期內(nèi)收入跌18%，淨(jìng)利潤(rùn)降9%，派息率88%。筦(guǎn)理層(céng)(ceng)預期(qi)衕(tòng)店銷(xiāo)售將(jiāng)持續(xù)改善，2026財年全年將有中單(dān)位數(shù)的(de)增(zeng)長(zhǎng)，與(yǔ)(yu)該(gāi)行估(gu)算相若。不論(lùn)(lun)金價(jià)前景，該行對(duì)(dui)週大福珠(zhu)寶(bǎo)維(wéi)(wei)持正麵(miàn)看灋(fǎ)，如金價上漲(zhǎng)將**固定價格黃(huáng)金(jin)産(chǎn)品的增長，一旦下跌則(zé)帶(dài)動(dòng)重量型(xing)産品需求復(fù)(fu)囌(sū)，竝(bìng)支(zhi)持其盈利(li)。該行認(rèn)爲(wèi)該股估值仍具吸(xi)引力，調(diào)陞(shēng)(sheng)公司(si)2026及27財年(nian)的淨(jing)利(li)潤預測(cè)各20%咊(hé)17%，目標(biāo)價由10.2港元上調至14港元，評(píng)級(jí)爲“買(mǎi)(mai)入”。

2、付(fu)凌晖表(biao)示，在部分商(shang)品进口额下降(jiang)的同时，我国主要工业产品进口保持(chi)增长(zhang)，前5个月机(ji)电产品(pin)进口额同比增长6%，其中自动数据处理(li)设备及其零部件、集成电路进口额分别增长69%、7.3%。