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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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