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展望后市🍑，陈为昌认为😡😡🧄，近期焦煤价格出现一波反弹，从交割因素来看👢🥾，目前仓单成本在830元/吨左右，由于独立焦企库存及焦煤矿山库存难以快速去化👞🍈，煤焦供需偏宽松的状态难以改变，预计期货价格反弹高度有限，中期仍须警惕价格进一步下跌的风险。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👚👞👠，红利底仓+小盘成长🍎👢。红利方面🍎🍑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍄👚，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💔👄🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿🥭💖，获得ROE的抬升🌽，享受更多成长性🩱🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩲🩰💛🥑🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👝🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🎒🩱；预期走出底部🌽🍎，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥔🩳🩱🥭，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤍。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😠💓😈🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔🥥😈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽💛😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍊🥾👚👚，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿、通信（算力服务+卫星通信）。

2、霍尔木兹海峡可谓是中东海湾地区的“油库总阀门”。每天都有大约2000万桶(tong)的原油和凝析(xi)油经过这(zhe)里运往(wang)全球，约占到全球石油(you)贸易的三分之一。这(zhe)也是以色(se)列和伊朗冲突(tu)升级(ji)后，国(guo)际油(you)价飙升(sheng)的重(zhong)要原因(yin)。