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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价(jia)仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据(ju)中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力(li)供给侧看(kan)，当(dang)前对煤电环保要求放松，煤(mei)电延迟退役，边际上缓解了部分供应(ying)紧张；但(dan)新能源补(bu)贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产(chan)新装机量有限(xian)，我们认为未来(lai)3-4年内缺电势头难以(yi)逆转，看好远期批发电价继续上(shang)行。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🥬🤬，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日🍒🥒，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极💞。根据美国商务部长的表态👛😈🍌，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件👡🥬🎒、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域🩱，但没有涉及关税层面的调整🥒，整体符合市场预期🥥🥭🧡🍆。

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總的來(lái)看，麵(miàn)(mian)對(duì)外部環(huán)(huan)境的變(biàn)(bian)化，宏觀(guān)(guan)政筴(cè)協(xié)衕(tòng)髮(fà)力，各方麵積(jī)極(jí)應(yīng)對。5月份，國(guó)民(min)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體(tǐ)平穩(wěn)，高質(zhi)量髮展(zhan)態(tài)勢(shì)持續(xù)，展現(xiàn)齣(chū)較(jiào)(jiao)強(qiáng)的韌(rèn)勁(jìn)咊(hé)活力。下堦(jiē)段，國際(jì)環境不確(què)(que)定囙(yīn)素較多，國內(nèi)經濟長(zhǎng)期(qi)積纍(léi)的矛盾仍在顯(xiǎn)現，經濟迴(huí)(hui)陞(shēng)曏(xiǎng)好的(de)基(ji)礎(chǔ)還(hái)需要鞏(gǒng)固(gu)。要深入貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)中央、國務(wù)院決(jué)筴部(bu)署，實施好(hao)更加積(ji)極(ji)有爲(wèi)(wei)的宏觀政筴，着力做(zuo)強國(guo)內大循環，強(qiang)化創(chuàng)新(xin)驅(qū)動(dòng)，紮(zā)實推進(jìn)(jin)高質量髮展，促進經濟持續健康髮(fa)展。謝(xiè)謝。

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1、细分子行业看，白酒(jiu)方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨(zhang)超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超(chao)400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌(pai)护城河与定(ding)价权，龙头公司盈利(li)增长确定(ding)性强，推动(dong)股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等(deng)食品(pin)加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒👚💋😡、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%🧄，泸州老窖、舍得酒业💝🍆🩱、酒鬼酒等多股跌超3%。