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6月29日晚，德固特（300950）公告称🍄🧅👠💞，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组💗，不会导致公司实际控制人变更。

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在本月底结束的 2024-2025 财年🤍💖，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🥑🍅🍊🍋🩰。

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7月增量资金或有望温和净流入👘🥿👙，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝🥾，资金面整体宽松🥾🥑🩱，7月资金面有望维持宽松🥝🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥬；市场震荡上行🩲👿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💛🥿，再融资规模持平前期🩳🥔🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)突破(po)上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下(xia)，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的(de)漲(zhǎng)幅中位(wei)數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🍌💛，-7.27%🍆💓💓🥑；2022年🥦🩳🥥，-8.78%👙🤬；2021年，-4.41%；2020年👙🍊🥭🥾，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现👄。

2、展(zhan)望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。