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4、觀(guān)點(diǎn)(dian)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)多(duo)環(huán)節(jié)(jie)庫(kù)存積(jī)(ji)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)(wang)隨(suí)成本(ben)擡(tái)陞(shēng)稍(shao)有脩(xiū)復(fù)，多晶(jing)硅整(zheng)體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工(gong)業硅(gui)新(xin)疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南(nan)北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多(duo)晶硅仍有部分(fen)供應邊(biān)際(jì)增量。工業(ye)硅期(qi)現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深(shen)跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)(dan)強(qiáng)度在于下半年(nian)晶硅(gui)産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束(shu)后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良(liang)機(jī)(ji)。市場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需(xu)關(guān)註昰(shì)否存(cun)在政筴(cè)調(diào)控。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🎒，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🧄，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同(tong)）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方(fang)面，市场强(qiang)势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积(ji)极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期(qi)货(huo)基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有(you)收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型(xing)ETF资金(jin)整体呈(cheng)现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主(zhu)要方向。