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其次，民营企业的投资兴趣将支持其未来的有机(ji)增长和收购增长，因此更加透明和宽松的并购(gou)框架应有利于企业的收购增长，从而推动更高的行业整合。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🍓👘🥕😡🍒。截至收盘👢，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%🥑🍉，泸州老窖👗🍍🍓、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🌽🍇🧡。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👢💟，当前概率不大🍅👝👝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😻💯，分别为23年和24年5-8月💓👄🍈💟。背后原因类似🥾，均为强美元之下💛🩳🥦👛，外资加速流出中国资产👢🌽🩳👠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🌽🍓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍈，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%😠💝👛🥒💌，万得全A -5.2%👙，AH溢价指数从129升至151👛。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💘，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧅🍓，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍊🍒，AH溢价指数从133升至151😡🎒🥝🍌🥭。当前来看🧄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍋🥔🤍👘👞，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👛👿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👙😠🍎🧄，可能出现美债大幅增发的情况🍇🥾🥾，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首(shou)席投资(zi)策略师Brent Schutte表示，若要在9月前(qian)出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全消退(tui)，尤其是在关税影响(xiang)仍不明(ming)确的背(bei)景下。他(ta)表示：“一些人认(ren)为(wei)关税不会(hui)带来(lai)通胀压力，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应(ying)对关税，进口商、消费者和企业提前备货的行为可(ke)能正在影响(xiang)目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映(ying)在实际(ji)数据中。”

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1、瑞銀(yín)投資銀行中(zhong)國(guó)股票筴(cè)(ce)畧(lüè)研(yan)究主筦(guǎn)(guan)王宗豪在報(bào)告中(zhong)錶(biǎo)(biao)示，歐(ōu)洲投資者(zhe)羣(qún)體(tǐ)中，更多投(tou)資者目前對(duì)中國從(cóng)低(di)配轉爲(wèi)中性，一些投(tou)資者(zhe)甚至超配，這(zhè)在以前路縯(yǎn)中(zhong)幾(jǐ)乎未見(jiàn)。

2、由于市场担忧特朗普的关税政策👡👿👄，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌💌。美元兑日元下跌近1%，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅😡🍅。美元兑瑞郎连续第二周下跌🍌。